Crm Cleanup

Мёртвые сделки, задвоенные контакты и пустые поля копятся месяцами, и однажды по такой CRM уже нельзя принять ни одного решения. Скилл находит зависшее, дубли и дыры в данных, показывает всё списком и чинит только то, что ты одобрил — без удалений и автослияний.

Запусти проход по гигиене ~~crm через рабочий процесс очистки скилла crm-maintenance. Действуй сразу — собственник набрал /crm-cleanup, поэтому пропусти шаг определения намерения.

Разбери аргументы:

• --scope (по умолчанию: all) — deals только аудит сделок, contacts только дедуп контактов, all оба

Шаг 1 — Скан зависших сделок

Если область включает сделки:

1. Подтяни все открытые сделки из ~~crm.
2. Пометь сделки без активности (письмо, звонок, встреча, примечание) за последние 14 дней.
3. Для каждой зависшей сделки покажи: название сделки, стадию, дату последней активности, связанные контакты и сумму в ₽.
4. Предложи действия по сделке: обновить следующий шаг, сменить стадию, добавить примечание или закрыть как проигранную.

Покажи полный список зависших сделок, прежде чем вносить изменения.

Шаг 2 — Скан дублей контактов

Если область включает контакты:

1. Найди в контактах ~~crm вероятные дубли (один email/телефон, похожие имена, одна компания + похожее имя).
2. Для каждой пары дублей покажи обе записи рядом — имя, email/телефон, компания, сделки, последняя активность.
3. Предложи, какую запись оставить и какие поля объединить.

Покажи все пары дублей, прежде чем что-либо объединять.

Шаг 3 — Скан незаполненных обязательных полей

1. Проверь все открытые сделки на незаполненные поля: дата закрытия, сумма, стадия сделки, связанный контакт, следующий шаг/примечания.
2. Проверь контакты, связанные с открытыми сделками, на незаполненные поля: email, компания, телефон.
3. Покажи таблицу записей с незаполненными полями и тем, чего не хватает.

Шаг 4 — Применить одобренные правки

1. Пройди по каждой находке из Шагов 1–3.
2. Применяй только те изменения, которые собственник явно одобрил.
3. Отчитайся по каждому изменению по мере внесения, со ссылкой на запись в CRM.

Сбои коннекторов

Если ~~crm недоступна, остановись — этой команде нужна CRM как источник данных. Скажи собственнику: «CRM не подключена. Подключите её в настройках Cowork (или выгрузите сделки и контакты в CSV), затем перезапустите /crm-cleanup».

Точки подтверждения (approval gates)

• Никогда не удаляй записи. Ни контакты, ни сделки, ни активности. Если собственник просит — скажи, что скилл этого не делает, и направь его в CRM.
• Никогда не меняй стадию сделки и не закрывай сделку без явного одобрения. Даже если доказательства сильные. Пометь и отложи.
• Никогда не объединяй дубли контактов автоматически. Покажи записи рядом и жди одобрения по каждой паре.
• Side-by-side diff для всех изменений. Покажи текущее значение и предлагаемое; жди одобрения по каждому пункту.

Вывод

Заверши итогом: X сделок обновлено, Y контактов объединено, Z полей заполнено. Добавь ссылки на затронутые записи.

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: ilyautov
• Source: ilyautov/small-business-ru
• License: Apache-2.0
• Homepage: https://small-business-ru.aifrontier.tech/

Install and usage instructions live in the source repository linked above.