Sm Batch Refresh

SM Batch Refresh

这个 skill 用于批量维护覆盖公司池——分析师团队最高频但最枯燥的工作。

强制流程（v0.3 硬约束）

> ⛔ 任何分析输出之前，必须严格执行 [../../core/preamble.md](../../core/preamble.md) 的 5 步开始前流程 > > ⛔ 任何输出完成之前，必须严格执行 [../../core/postamble.md](../../core/postamble.md) 的 6 步结束后流程 > > 输出归档按 [../../core/output-archive.md](../../core/output-archive.md) 命名规范 > 输出验收按 [../../core/acceptance.md](../../core/acceptance.md) 清单逐条自检 > > 跳过任何一环视为未完成任务。

Batch Refresh 特别注意：preamble Step 4 的 [Preflight] 必须列出本次刷新的标的清单 + 维度 + 预计的工具调用次数，确保用户知道这是大批量任务。

适用场景

• 每周一早晨：刷新全部覆盖池的行情、本周公告、本周新闻
• 每月第一个工作日：刷新所有公司的财务指标 + 股东结构
• 每季度财报季前：批量预拉财报披露日历
• 临时全扫：行业事件后批量看影响（"美国限令更新，扫一遍 AI 算力链"）

核心任务

1. 读取覆盖池清单：从 {coverage_root}/INDEX.md 拉全部 ticker
2. 筛选范围：按用户指定（全量 / 子赛道 / 个别）筛
3. 逐个执行：对每个 ticker 调用对应的取数工具
4. 自动归档：每家更新写入 {coverage_root}/{ticker}_{name}/data/{YYYY-MM-DD}-refresh.md
5. 生成总报告：汇总成功 / 失败 / 显著变化

输出格式

总体摘要

# Batch Refresh · {YYYY-MM-DD}

**范围**：{全量 82 家 / 光模块子赛道 22 家 / ...}
**维度**：{行情+公告+新闻 / 全部财务字段 / ...}
**用时**：{X 分钟}

## 摘要
- ✅ 成功更新：N 家
- ⚠️ 部分成功：M 家
- ❌ 失败：K 家

## 显著变化（关注点）

| Ticker | 名称 | 变化类型 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 重大公告 | 新增订单合同 (财报披露) |
| 688981 | 中芯国际 | 财务异常 | Q4 毛利率超预期 (财报披露) |

## 失败清单

| Ticker | 名称 | 失败原因 |
|---|---|---|
| {ticker} | {name} | iFind 超时 / 数据未披露 |

每家标的的更新明细（写入 data/ 目录）

# {ticker} {name} · Refresh {YYYY-MM-DD}

## 行情快照
- 收盘价 / 周涨跌 / 月涨跌 / YTD (财报披露-iFind)

## 财务最新
- 最近一期 PE / PB / PS / ROE (财报披露-iFind)
- 营收 / 净利 / 毛利率 同比 (财报披露-iFind)

## 股东变化
- 十大股东最新一期 (财报披露-iFind)
- 与上一期对比 (合理推演)

## 本周公告 / 新闻
- {公告 1} (财报披露)
- {新闻 1} (市场共识)

## 自动告警
- ⚠️ 任何"显著变化"必须在这里标出（毛利率突变、股东大幅减持、重大公告等）

## 仍需补的资料
- {缺失项}

批量执行的最佳实践

节流

• 每个 ticker 之间至少 200ms 间隔，避免触发数据源 rate limit
• iFind MCP 单次会话最多 100 个 query，超过分批

失败重试

• 任何 ticker 失败立即记入失败清单，不要中断整个批量任务
• 全部跑完后统一汇报失败

增量更新

• 对比上次 refresh 的快照，只输出有变化的字段
• 避免每次都把全部数据重写一遍

任务持久化

• 长批量任务必须支持中断恢复
• 在 active-tasks.md 里记录"已完成 N/总 M"，断点继续

与其他 skill 的协作

• 触发深度研究：如果某只标的检测到"显著变化"，自动触发 sm-catalyst-monitor 单点分析
• 触发反方审视：如果某只标的本周涨幅超过 20%，自动建议走 sm-red-team
• 触发命题更新：如果财务数据与上一份 thesis 假设矛盾，主动提醒用户跑 sm-thesis update

输出验收（除通用清单外）

• [ ] 已列出本次刷新的标的清单
• [ ] 每个标的有"更新的字段"摘要
• [ ] 失败的标的明确列出原因
• [ ] 显著变化已标注并触发后续 skill 建议

参考

• [../../core/preamble.md](../../core/preamble.md)
• [../../core/postamble.md](../../core/postamble.md)
• [../../core/output-archive.md](../../core/output-archive.md)
• [../../core/acceptance.md](../../core/acceptance.md)
• [../../core/evidence.md](../../core/evidence.md)
• [../../core/compliance.md](../../core/compliance.md)

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: joansongjr
• Source: joansongjr/investor-harness
• License: MIT

Install and usage instructions live in the source repository linked above.