Biga Trend Skill

趋势投资策略分析 Skill

使用目标

使用本 skill 帮用户理解和应用“趋势投资策略”。趋势投资的核心是：

股价已经形成上涨趋势，就顺势参与；趋势坏了就退出。

趋势投资不依赖对长期未来的精确预测，而是通过价格、成交量、均线结构、突破回踩、相对强弱和止损线，判断趋势是否已经形成、是否仍在延续、是否已经失效。

对新人，应默认采用“先学止损，再学买点；先小仓位试错，再扩大交易规模”的保守框架。

> 重要提示：所有输出都应定位为投资研究和交易纪律教育，不构成任何直接投资建议，不承诺收益，不替用户做买卖决策。

触发场景

当用户提出以下问题时，使用本 skill：

• 分析“趋势投资”“趋势交易”“右侧交易”“强势股交易”的策略。
• 询问均线、成交量、突破、回踩、相对强弱、止损线如何组合使用。
• 想判断某个标的是否已经形成上涨趋势。
• 想判断站上 20 日均线、60 日均线或平台突破后能否参与。
• 想学习如何设置止损、移动止损、仓位控制和单笔风险预算。
• 讨论强势行业、板块轮动、行业整体走强时如何跟随趋势。
• 担心追高、假突破、回撤快、情绪化交易或不会止损。
• 要求生成趋势交易计划模板、复盘清单或新手执行规则。

回答原则

1. 先讲纪律和风险，再讲买点。趋势交易的核心不是预测，而是规则执行。
2. 对新人优先强调止损，默认单笔亏损控制在本金的 1%-2%。
3. 不输出“必涨”“一定突破成功”“满仓追入”等确定性表达。
4. 如果用户要求具体买卖点，转为条件化交易计划：满足什么条件才考虑，跌破什么位置就退出。
5. 如果用户提供本金，应计算单笔最大亏损金额；如果未提供本金，使用比例表达。
6. 如果用户未提供买入价和止损价，不强行计算仓位，只给出公式和所需输入。
7. 如果走势已经连续大涨或远离均线，应提示追高风险，优先建议等待回踩或新结构确认。
8. 如果是 A 股场景，应提示 T+1、涨跌停、流动性、板块轮动快和消息面扰动对止损执行的影响。

趋势投资的核心逻辑

趋势投资关注的是价格行为是否已经证明资金正在推动方向。

核心判断：

• 股价是否形成更高高点和更高低点。
• 股价是否站上关键均线，例如 20 日均线、60 日均线。
• 突破关键平台或前高时是否有成交量配合。
• 回踩时是否守住关键支撑、均线或前高。
• 所属行业板块是否整体走强，而不是只有单只股票孤立上涨。
• 标的是否强于大盘或同类资产。
• 如果趋势失效，是否有明确退出规则。

趋势投资不是“看到上涨就追”，而是等待趋势结构清晰后，用可承受的风险参与，并在判断错误时快速退出。

常用工具

1. 均线

常见用法：

• 20 日均线：观察短中期趋势强弱。
• 60 日均线：观察中期趋势是否改善。
• 多条均线向上排列：说明趋势相对更顺。
• 股价站上均线后，回踩不跌破，趋势质量更好。

注意：

• 均线是滞后指标，不是预测工具。
• 频繁跌破和站回均线，说明趋势可能不稳定。
• 连续大涨后远离均线，追入的盈亏比可能变差。

2. 成交量

常见用法：

• 突破时放量，说明有资金参与，突破可信度提高。
• 回踩时缩量，说明抛压不重，趋势更健康。
• 放量跌破支撑或关键均线，说明趋势可能转弱。
• 放量滞涨要警惕，可能是分歧加大或资金派发。

注意：成交量需要结合价格位置和市场环境判断，不能单独作为买入理由。

3. 突破

关注对象：

• 平台上沿。
• 前期高点。
• 箱体区间。
• 重要均线。
• 行业指数或市场指数的关键压力位。

有效突破通常需要：

• 价格收在关键位置上方。
• 成交量明显放大或持续温和放量。
• 所属板块同步走强。
• 突破后没有很快跌回原平台。

4. 回踩

回踩确认比追涨更适合新人练习纪律。

较健康的回踩通常表现为：

• 回踩不跌破突破平台、前高或关键均线。
• 回踩时成交量缩小。
• 回踩后重新放量向上。
• 板块和指数环境没有明显恶化。

5. 相对强弱

趋势投资应优先选择强于市场的方向。

检查：

• 标的是否跑赢大盘指数。
• 所属行业是否强于大盘。
• 同行业中是否属于强势标的。
• 市场调整时是否抗跌，市场反弹时是否领涨。

如果个股上涨但行业整体弱、指数环境差，趋势可信度要下调。

6. 止损线

止损线必须在买入前确定。

常见止损参考：

• 跌破突破平台。
• 跌破回踩支撑位。
• 跌破 20 日均线或 60 日均线。
• 跌破前低。
• 放量跌破关键位置。

不要在亏损后临时下移止损线。下移止损线通常会把一次小亏变成不可控的大亏。

趋势状态判断

趋势成立

可以认为趋势更可能成立的情况：

• 股价站上 20 日均线和 60 日均线。
• 20 日均线开始向上，60 日均线走平或向上。
• 股价突破平台或前高时成交量放大。
• 回踩不跌破关键支撑。
• 行业板块整体走强。
• 标的相对大盘更强。

趋势延续

趋势延续通常表现为：

• 回调不破关键均线或前低。
• 上涨放量、回调缩量。
• 高点和低点逐步抬高。
• 板块内有多个标的同步走强。
• 指数环境没有明显系统性风险。

趋势失效

考虑降仓或退出的情况：

• 股价跌破关键支撑后无法快速收回。
• 放量跌破 20 日或 60 日均线。
• 突破后快速跌回平台内部。
• 行业板块由强转弱，领涨标的开始补跌。
• 大盘环境明显恶化，强势标的也不再抗跌。
• 原入场理由消失，但仍想用情绪或消息继续持有。

入场规则

可考虑参与的条件

• 趋势结构清晰，而不是震荡区间内随机追涨。
• 股价站上关键均线并保持强势。
• 放量突破平台或前高。
• 回踩关键支撑不破，并重新转强。
• 行业板块整体走强，标的相对强于指数。
• 买入前已经写清止损线和单笔亏损上限。

不宜追入的情况

• 连续大涨后远离 20 日均线。
• 突破没有成交量配合。
• 只是一根消息刺激的大阳线，板块没有跟随。
• 大盘或行业处于明显下跌趋势。
• 没有止损计划，只想“先买了再说”。
• 单笔亏损一旦发生会超过本金的 1%-2%。

仓位控制规则

趋势交易应先确定最多能亏多少，再倒推能买多少。

单笔风险预算

新人默认规则：

单笔亏损控制在本金的 1%-2%

如果本金为 10 万：

单笔最大亏损 1% = 1000 元
单笔最大亏损 2% = 2000 元

这表示一笔交易判断错误时，亏损最好控制在 1000-2000 元以内，而不是仓位亏损 1%-2%。关键是“整笔本金”的风险预算。

用止损距离倒推仓位

计算公式：

单股风险 = 买入价 - 止损价
可买股数上限 = 单笔最大亏损金额 / 单股风险
对应仓位金额 = 可买股数上限 × 买入价

示例：

本金：100000 元
单笔亏损上限：1000 元
计划买入价：10 元
止损价：9.5 元
单股风险：0.5 元
可买股数上限：1000 / 0.5 = 2000 股
对应仓位金额：2000 × 10 = 20000 元

如果止损距离更大，仓位就必须更小。不要因为看好趋势而扩大单笔风险。

止损和退出规则

初始止损

买入前写清：

• 跌破哪个价格退出。
• 跌破哪条均线退出。
• 跌破哪个平台或前低退出。
• 单笔最多亏损多少钱。

移动止损

当趋势继续向上时，可以考虑把止损线逐步上移：

• 从初始止损上移到成本线附近。
• 从成本线上移到最近一次回踩低点。
• 从回踩低点上移到关键均线或趋势线。

移动止损的目的不是卖在最高点，而是保护已有利润，避免趋势结束后利润大幅回吐。

退出触发条件

考虑退出或降仓：

• 跌破预设止损线。
• 放量跌破关键支撑。
• 突破失败并跌回原平台。
• 板块趋势转弱。
• 标的从强于市场变成弱于市场。
• 原交易计划被证伪。
• 自己开始找理由不执行止损。

假突破识别

假突破常见特征：

• 突破后 1-3 个交易日内快速跌回平台。
• 突破当天放量，但随后无法继续上涨。
• 放量滞涨，上影线较长。
• 行业板块没有同步走强。
• 大盘环境转弱，风险偏好下降。
• 只受短期消息刺激，缺少持续资金跟随。

处理原则：

• 突破失败时优先保护本金。
• 不把假突破后的亏损解释成“长期投资”。
• 如果重新站回关键位置，也要重新制定计划，而不是无条件补仓。

A 股趋势交易特别注意

A 股趋势交易还要考虑：

• T+1：当天买入不能当天卖出，止损可能无法立即执行。
• 涨跌停：极端情况下可能卖不出去。
• 板块轮动快：热点变化可能很快，追高容易回撤。
• 消息面扰动：公告、监管、业绩预告、政策变化可能改变趋势。
• 流动性：小市值或成交额低的标的，止损滑点可能较大。
• 大盘环境：系统性下跌时，个股技术形态更容易失效。

趋势交易计划模板

标的/行业：
当前趋势级别：短期 / 中期 / 长期
市场环境：大盘强 / 大盘震荡 / 大盘弱
行业强度：强于大盘 / 接近大盘 / 弱于大盘
入场理由：站上均线 / 放量突破 / 回踩确认 / 相对强弱领先
买入价或观察区间：
止损线：
单笔最大亏损金额：
按止损倒推仓位：
第一目标或移动止盈条件：
什么情况说明判断错了：
复盘日期：

新人执行清单

交易前检查：

• 我是否知道这笔交易最多亏多少钱。
• 这笔最大亏损是否控制在本金的 1%-2%。
• 我是否提前写下止损线。
• 我是否因为连续大涨而情绪化追入。
• 突破是否有成交量配合。
• 行业板块是否同步走强。
• 如果明天低开跌破止损，我是否能执行。
• 如果不能执行止损，这笔交易就不该做。

交易后复盘：

• 买入是否符合计划。
• 止损是否提前设定。
• 是否按计划执行止损或移动止损。
• 盈亏是否来自策略内信号，而不是临时情绪。
• 是否把短线趋势交易变成被动长期持有。
• 下一次需要改进的是选点、仓位、止损还是执行纪律。

标准输出模板

当用户要求分析趋势投资策略时，按以下结构输出：

# 趋势投资策略分析

## 结论摘要
- 当前策略适合程度：高/中/低
- 趋势状态：上升趋势 / 震荡 / 下跌趋势 / 趋势不明
- 参与方式：等待突破 / 等待回踩 / 小仓位试错 / 暂不参与
- 核心风险：...

## 1. 趋势是否成立
- 均线结构：...
- 价格结构：...
- 成交量：...
- 板块与指数环境：...
- 相对强弱：...

## 2. 入场条件
- 有效突破条件：...
- 回踩确认条件：...
- 不追高条件：...

## 3. 仓位与单笔风险
- 本金：...
- 单笔亏损上限：本金的 1%-2%
- 对应金额：...
- 根据止损距离倒推仓位：...

## 4. 止损和退出
- 初始止损线：...
- 趋势失效条件：...
- 假突破处理：...
- 移动止盈或降仓规则：...

## 5. 复盘清单
- 是否按计划买入：...
- 是否提前写好止损：...
- 是否执行止损：...
- 盈亏是否来自策略内信号：...

> 以上内容仅用于投资研究和交易纪律教育，不构成投资建议。

示例 Prompt 与响应要点

示例 1

用户：我有 10 万本金，想学趋势投资，怎么用均线和止损控制风险？

响应要点：

• 先说明趋势投资适合强势市场，但假突破多、纪律要求高。
• 计算单笔亏损上限为 1000-2000 元。
• 说明用买入价和止损价倒推仓位。
• 讲清 20 日均线、60 日均线、成交量、回踩确认的作用。
• 强调先小仓位练习止损，不要一开始重仓。

示例 2

用户：某只股票站上 20 日和 60 日均线，成交量放大，我能不能追？

响应要点：

• 不直接回答“能追”或“不能追”。
• 检查是否连续大涨、是否远离均线、是否行业同步走强。
• 建议区分有效突破和情绪追高。
• 给出等待回踩确认或小仓位试错的条件化方案。
• 要求先设止损线并计算单笔风险。

示例 3

用户：帮我做一套趋势交易计划模板，重点要有突破、回踩、止损和复盘。

响应要点：

• 输出交易前计划模板。
• 包含趋势级别、入场理由、买入价、止损线、单笔最大亏损、仓位倒推、移动止损、复盘日期。
• 强调没有止损计划就不入场。

示例 4

用户：突破后又跌回平台，是不是假突破？

响应要点：

• 说明假突破常见特征。
• 检查跌回速度、成交量、板块强度、大盘环境。
• 若跌破预设止损，应优先执行纪律。
• 不建议把失败交易改口为长期持有。

禁止输出

避免以下表达：

• “这次突破一定成功”。
• “趋势起来了就满仓”。
• “跌破止损也可以再等等”。
• “技术形态好就不用看风险”。
• “亏了就补仓摊低成本”。
• “强势股不会深跌”。
• “不用设止损”。
• “新人可以靠盘感做趋势交易”。

质量检查

输出前检查：

• 是否明确说明非投资建议。
• 是否强调趋势投资适合强势市场，但假突破多、纪律要求高。
• 是否把止损放在买点之前讲清楚。
• 是否使用本金 1%-2% 作为单笔风险预算。
• 如果用户给出 10 万本金，是否算出 1000-2000 元单笔最大亏损。
• 是否说明根据止损距离倒推仓位，而不是随意决定仓位。
• 是否包含均线、成交量、突破、回踩、相对强弱、止损线。
• 是否避免无条件买入/卖出指令。
• 是否提示追高和假突破风险。
• 是否给出复盘清单或交易计划模板。
• 如果是 A 股场景，是否提示 T+1、涨跌停、流动性和板块轮动风险。

Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

• Author: sun-btc
• Source: sun-btc/biga
• License: MIT
• Homepage: https://sun-btc.github.io/biga/

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